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语不惊人死不休,曾毓群金句的背后是自嗨还是焦虑?

时间:2022-09-06 17:56:13 热评 我要投稿

“宁德时代的换电技术以后甚至可以让用户只买车身,凭借共享换电、电池租赁就能节省下不少成本。”

近日,宁德时代CEO曾毓敏在2022年世界新能源汽车大会上做出了上述表态。此话一出瞬间变成金句,宁德时代也再一次成为市场关注的焦点。

话语权的重要性

在新能源汽车发展迅速的这几年,宁德时代已经成长为行业里的头部玩家。日前宁德时代发布半年公报,公报显示宁德时代上半年营收为1129.71亿元,同比增长156.32%;归母净利润达81.68亿元,同比增长82.17%。

在这里,我们可以参考一下上汽集团的年报,上汽集团上半年营业收入达3050.18亿元,同比下降14.47%;归母净利润69.1亿元,同比下降48.1%。两者的营收差距虽然非常大,但是净利润超过上汽集团12亿多,供应商的利润远超主机厂,这是一个非常明显的信号——电动化大背景下的新格局。

曾毓群曾这样介绍过,2022年上半年,宁德时代动力电池出货量超过了400GWh,覆盖了全球55个国家和地区,已经占到全球市场34%的份额,全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池。

市值方面,宁德时代的表现也远远好于上汽集团,截至8月31日收盘,宁德时代股价483元,总市值1.18万亿元;而上汽集团股价仅15.47 元,总市值1807亿元,宁德时代的市值是上汽集团的6.53倍。

宁德时代能有如此的亮眼表现,其背后的深刻逻辑就是新能源汽车市场的竞争变局正在发生变化。

中国汽车工业协会的数据显示,2022 年上半年中国新能源汽车累计销量达260万辆,同比增长115%。宁德时代水涨船高也站在了风口上。

必须要承认,宁德时代在新能源汽车确实有话语权。

谁想被卡脖子?

可主机厂并不愿意受制于人。

根据公开资料,电池是纯电动汽车中成本占比最高的部件,其成本占比接近40%,所以控制电池成本对于车企具有重大意义。随着上游原材料价格的上涨和产能限制,越来越多的主机厂意识到,要想不被供应商卡脖子,自身也必须要参与电池生产。

广汽董事长曾庆洪在2022年世界动力电池大会上说自己在给宁德时代打工就已经说明了问题,掌握电池技术是企业核心竞争力的重要因素。

8月25日广汽集团公告了两项重要议案,一是设立自主电池公司,开展自主电池产业化建设,同时还参股公司广州巨湾技研有限公司建设电池生产基地项目,两手都在抓;特斯拉自研4680电芯,今年的2月份特斯拉生产了100万块4680电池,而且搭载在Model Y车型上,国内外的很多相关汽车都对这款电池有很大的兴趣,包括宁德时代;大众汽车在欧洲规划了6座电池工厂,截止今年3月份,已经建立了第三座工厂,在国内,大众汽车成为国轩高科的第一大股东,还联手在德国推动电池生产;蔚来自研三元铁锂标准续航电池包(75kWh) ;还有欣旺达,一共获得了包括蔚来、小鹏、理想、上汽、东风、广汽在内的19家企业的投资;比亚迪在自研电池方面更进一步,自家生产的电池不仅在自家产品上使用,还给别的主机厂供货。

更有甚者,有的主机厂想要跨过产业链控制最上游的原材料,这样“疯狂”的举动的背后都体现了车企脖子被卡得厉害的事实。

没有永远的王者

随着新能源汽车的迅速发展,动力电池的竞争也在进一步升级。

2022年6月25日曾毓群在重庆车展上表示,动力电池化学体系的创新、结构的创新、制造的创新,再加商业模式的创新,整合在一起,才能推动新能源汽车行业的发展。

现在不仅是宁德时代在发力,主机厂们也在发力。上面我们说过了特斯拉、新势力以及传统车企在纷纷布局电池生产,现在还包括丰田、大众、宝马、松下、LG化学等车企巨头和电池巨头在布局固态电池。固态电池,被业界认为动力电池发展的下一代产品,它和现在的液态电池相比,具有更高的安全性、更大的能量密度、更长的续航时间。现在主流的液态锂离子电池的能量密度上限被公认为300Wh/kg,而300Wh/kg是固态电池的能量密度的下限,理论能量密度更高达700Wh/kg,几乎是锂电池上限的一倍。

丰田是被认为最接近固态电池量产的车企,公开资料显示,丰田量产固态电池最早在2025年,宁德时代表示自己的固态电池到2030年才会推向市场。蔚来宣布在2022年年底装备150kWh的固态电池(严格来说这算是一个半固态电池,不过这也说明蔚来一向都很激进,这次也不例外)。

在某种程度上,宁德时代在下一代电池的研发上已经落后于主机厂了。

宁德时代虽然现在是电池生产的老大,老大的压力确实也很大。

今年7月,宁德时代磷酸铁锂电池装机量已被比亚迪反超。从磷酸铁锂电池市场占有率来看,7月,比亚迪弗迪电池装车量升至第一,为6.01GWh,占比41.9%;宁德时代位居第二名,当月装车量为5.36GWh,占比37.37%。

当然,一个月的数据不能说明什么问题,但主机厂发力之后的威力真的不小。

百姓评车

不可否认,在目前的市场阶段,宁德时代确实占有绝对市场优势。但我们也一定要看到,虽然大部分主机厂没有能力造电池,像特斯拉、比亚迪、大众、丰田这样的车企,不管是因为前者的销量规模,还是后者的不甘落后,他们都会把自研电池进行到底的。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。表面原因有电池成本方面的考量,但更多的是掌握核心科技的考量,就像燃油车时代,大厂们对变速箱和发动机的掌控一样。

曾毓群说自家的动力电池一流,主机厂只要生产车身就OK了。在商言商,董事长给自己的企业站台说两句“金句”,这无可厚非。但企业的发展最终看的还是产品,没有支撑的金句终归会成为市场笑柄。

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