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王兴余承东,都跳预言家

时间:2022-10-30 12:50:25 热文 我要投稿

都知道,造车圈盛产豪言。在立Flag时,车企们都恨不得立马“超比(比亚迪)赶特(特斯拉)”。

如果吹牛要上税,那车圈大佬光为嘴炮交的税,恐怕就得好多个小目标。

事实上,造车圈不光盛产豪言,还盛产预言。

就在这两天,华为“嘴力担当”余承东又来拯救TMT媒体们的选题荒了。

在华为强力加持的AITO问界连续两个月单月销量破万后,余承东来了一波预测。

他表示,未来汽车品牌的竞争会像飞机制造业一样大浪淘沙,“飞机制造业你看以前多少家,最后就空客跟波音是主力玩家”。

就中国汽车市场而言,他认为最终主力玩家将不超过5个。

是哪五个?余承东没细说,但不难想象,在他的“头部玩家”名单里,“华字号”必有一席之地。

01

在余承东之前,小鹏汽车董事长何小鹏也做过类似预测。

2021年12月,何小鹏表示,在新能源赛道中,全球将来会有5到10家主要的玩家,每一家一年的总收入有望超过3000亿美元,并能够去影响更多人的生活。

同样跳预言家角色的,还有美团创始人王兴。

2020年1月,王兴曾预测,中国车企格局基本是3+3+3+3角逐下两轮,3家央企是一汽、东风、长安,3家地方国企是上汽、广汽、北汽,3家民企是吉利、长城、比亚迪,3家新势力是理想、蔚来、小鹏。

前几天,他又预言:“过去二三十年,中国高端车市场的领导者一直是德系 BBA(奔驰、宝马、奥迪),接下来两三年就要看“理蔚华” ( 理想、蔚来、华为 ) 了。不管哪家赢,中国都会赢。”

值得注意的是,王兴何小鹏余承东的预言,都有所指——

王兴两次预测都Cue到了理想,而他正是理想汽车的大股东;

何小鹏分析完全球新能源车企群雄争霸趋势后,接着就无缝衔接地安利起了小鹏汽车;

余承东拿飞机制造业的“波音空客,二分天下”比照汽车制造业后,也不忘为AITO问界吆喝。

虽然揣了些私货,但不得不说,造车行业的洗牌确实无时无刻不在进行中,市场集中度日益提高也是大势所趋。

前瞻产业研究院的分析就指出:我国新能源汽车行业中,CR4(行业前四名份额集中度指标)已经达到60.09%,CR10超过80%。

一句话概括就是:不信抬头看,马太效应饶过谁?

02

红海之中,大浪淘沙。先Pass掉裸泳者,再淘汰掉队者。

说起来,这跟手机行业有些像。

早在2015年,余承东就曾做过预测:未来手机厂商只会剩三到四家,因为市场份额低于10%的手机企业,基本上都在亏损,越来越活不下去。

那时候,索尼、HTC、LG、乐视、锤子、360、格力等估计都100个不服。

可现在,很多人只能感慨,承东诚不我欺——要是他能在手机厂商前面加个“主要”,就更准确了。

萌芽期、过热期、低谷期、复苏期和成熟期,被Gartner曲线锁定的生命周期,手机行业终究也逃不过。

新能源汽车行业也差堪仿佛。

前些年,造车队伍中的很多裸泳者就被Pass掉了。

博世中国曾统计,截至2017年11月,中国的造车新势力已超过60家。

华泰证券曾把造车新势力分为三类:

互联网造车:创始人来自互联网企业,代表企业有蔚来、小鹏、理想、奇点等;

传统车企造车:创始人来自传统车企,代表企业包括威马、拜腾、云度、前途等;

跨界造车:创始人来自上游零部件或家电企业,代表企业如万向、敏安、恒大等。

可后来的结果,人们也看到了:奇点不知何处去,拜腾没法笑春风,“PPT造车”将它们合并了同类项。

到了这两年,市场虽是红海,格局相对稳固。

“两马当先”的特斯拉和比亚迪已确立领先优势,蔚小理、哪吒、埃安等造车新势力已几乎覆盖了新能源大部分车型,大众、本田、丰田等传统跨国车企正全面向电气化转型,吉利、长安、长城、奇瑞等国内传统车企也不甘示弱……

强技术+强资本+强管理,成了入列门槛。

虽然市场已为其划分梯队,如蔚小理就被认为是位居双雄之后的“前N强”,但在当前形势下,埃安、极氪、问界的强势崛起,又为新能源汽车江湖再添变数。

接下来,在自动驾驶技术上的攻坚成效,会是又一次洗牌的引信。

可以预见的是,一如零跑汽车创始人朱江明所说,造车是长跑。谁能笑到最后,现在尚无定数。

否则,雷军也不至于磨刀霍霍向造车了。

03

若中国汽车市场“最终主力玩家将不超过5个”,那毫无疑问,新能源车企们得争抢名额有限的通往“最头部”的船票。

毕竟,在市场定型过后,市场会过度犒赏头部车企,留给腰臀部的可能只有残羹冷炙。

这必然会加剧造车圈竞争态势的白热化,卷会来得更猛。

而竞争烈度加剧,对中国汽车产业来说绝非坏事。

新能源汽车,本就是中国汽车产业弯道超车的历史性机遇。

“中国夸夸群群主”马斯克去年曾发推特说:“似乎很少有人意识到,中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位。”

这被何小鹏怼了回去。多些人间清醒很有必要,但也不必讳言——

目前新能源汽车产业能形成从车身、底板、三电系统等硬件到智能座舱、自动辅助驾驶等软件为一体的完整产业链的,只有两个国家:美国和中国。

在燃油车时代,中国汽车品牌在全球的份额约等于0,那是德国、日本的天下。就连比亚迪,都算不上“主流”。

但在新能源汽车市场,中国车企的存在感正在增加:中国的新能源汽车,在欧洲市场的占有率已达10%;去年中国新能源汽车销量354.5万辆,占世界的近60%,是美国的六倍;比亚迪如今已是全球市值第三的汽车厂商……搁几年前,这些都没法想。

在新能源汽车方面,中国车企复制了智能手机制造上的“逆袭剧本”:

在功能机时代,中国手机品牌几乎不配有姓名;到了智能机时代,除了美国的苹果、韩国的三星,就是中国的华为小米OV和真我了。

这表明,新能源汽车和智能手机一样,都很认“超大规模市场”。

巨量级市场,在数字化智能化时代有着特殊价值:梅特卡夫效应,会赋予超级市场“海量需求”之外的内涵。

当然了,光有市场还不行,北大国发院院长、经济学家姚洋就将中国新能源汽车产业的崛起归因于两点:

一个是电池,世界排名前十位的动力电池厂家有六家是中国的,占全世界产量的56.6%,形成碾压式优势;

另一个就是中国的AI技术、互联网技术,这两个技术结合后在新能源汽车上形成大量的应用,革新了汽车赛道。

04

中国新能源汽车起飞后,下一个对手不是美国,而是德国。这是姚洋教授的判断。

在国际能源署发声明呼吁2035年全球禁售燃油汽车,欧盟达成协议明确2035年禁售所有燃油汽车的背景下,中国新能源车企面临的竞争局势也可预见:

要激战特斯拉,还要迎战奔驰、宝马、大众。

近些年的技术积累与模式积淀,显然有助于锚定中国车企在新能源汽车战事中的身位优势。

对中国头部车企而言,将目光从国内投向海外,力争成为全球新能源汽车市场的“主力玩家”,也是必须迈出的步子——不眺望下星辰大海,哪对得起自己放出的豪言吹过的牛?

那怎么才能在“最终主力玩家将不超过5个”的未来格局中卡住位置?

商业观察家刘润援引的企业增长公式——Y=α+βX+μ,或许不乏启示。

这里面,Y是企业增长机会,α是差异化优势,β是时代风口、红利窗口、结构性机会,X是外部大环境,μ是意外因素。

确立差异化优势,抓住时代风口,无疑是车企们需要着力的方向。

在此也希望,大环境不要辜负了中国新能源汽车产业拿到的这手好牌。这点真的挺重要。

唯有如此,王兴的预言中结尾那句,才会变为现实——

不管哪家赢,中国都会赢。