来源：上海高级金融学院
编制指标
财富信心 ：对个人财务状况的满意度、对个人财务增长前景的预期、影响个人财务状况的因素
财务规划： 是否有正式的财务规划、是否定期审查财务规划、是否有清晰的时间规划、是否能在既定时间内实现目标
资产管理： 是否有风险意识、是否有资产投资组合策略、是否对金融服务费用敏感，是否定期审查个人投资
投资参与： 使用金融服务的多样性、对投资顾问的态度、对数字金融平台的态度
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