聚热点 juredian

10张罚单一口气罚没785万,厦门农商银行股权治理结构亟待完善

区域经济环境的变化,正在加剧地方银行业绩分化,甚至迫使银行以违规的方式扩张。

最近,厦门银保监局针对厦门商行开出3张罚单,罚单金额一共高达785万元,处罚日期集中在2020年-2023年之间,违规行为高达数十条,令人触目惊心。

而要知道的是,厦门商行早在2017年之前就经过券商辅导,建立了完善的法人治理结构和信息披露制度,并且在2017年和2020年两次申请IPO,董事层和管理层都拥有多年的大型商业银行的工作经验,多个问题会密集在厦门商行出现,其内部治理结构问题和外部环境变化的影响不可忽视。

问题重重IPO之路遍布荆棘

从3张罚单的具体内容来看,最新一张罚单来自2023年5月17日,罚款金额为180万元,罚款原因是向关系人发放信用贷款、变相接受本行股权质押、贷后管理不到位,除了罚款,厦门商行还被厦门银保监局没收了约9.99万元的违法所得,涉及的当事人有3名。

再往前推,另外两张罚单分别于2020年12月28日和2022年7月15日开出。前一张罚单是因为变相接受本行股权质押、违规处置不良资产、转贴现交易存在倒打款不见票、违规提供担保或回购承诺、阻碍现场检查等多种问题,被处罚了410万元。2022年则是因为资产风险分类不准确、重大关联交易未经审查和审批等问题,被厦门银保监局开出了195万元的罚单,涉及当事人有3人。

三次处罚下来,厦门商行一共被罚没了785万元,涉及6人。而除了银行本身收到的罚单,在2021这一年里,厦门商行还有时任董事长、行长、支行行长、业务总监、客户经理等7名高管,一共收到了7张个人罚单,最高处罚金额40万元,涉及的违法违规行为事实包括违规处置违约债券、越权指定债券交易、出具回购承诺、信贷资金部分挪用于缴交地价款等。

短短三年里频繁违规,且情节都较为严重,这也表明,厦门商行在合规工作管理和内部控制制度上都存在缺失,具有较大的经营风险。

值得注意的是,厦门商行前十大股东里,中融新大集团、厦门宏信伟业投资有限公司、厦门誉联集团都多次成为被执行人。其中,爱企查相关信息显示,中融新大集团还是最高人民法院所公示的失信公司。

此外,据厦门商行2022年财报显示,持股4.72%的第五大股东中融新大集团所持股份悉数被冻结,且其中94.23%的股份都被质押;持股2.88%的第七大股东厦门宏信伟业投资有限公司、持股2.81%的第八大股东厦门誉联集团所持股份也全部冻结,前者99.63%的股份被质押,后者93.43%的股份被质押。从一定程度上,也说明厦门商行的股东质量不佳,依然是再次IPO的绊脚石。

外部经济拖累净利跳水超八成

在业绩上,近三年里,厦门商行一直处于营收、归母净利润双双持续下滑的状态,并且综合厦门其他商业银行来看,厦门商行恐怕很难出现业绩改观的迹象。

2020年-2022年,厦门商行的营收依次是33.50亿元、27.83亿元、26.50亿元,分别同比下滑8.62%、16.93%、4.78%。归母净利润的下跌幅度则更大,2022年,全年归母净利润仅为1.16亿元,同比下跌83.45%,跳水超八成。

除了业绩承压,厦门商行的资产质量也不容乐观。截止2022年末,厦门商行的不良贷款率为2.06%,较2021年末上升了0.67个百分点,2020年-2021年,该行的不良贷款率分别为0.94%、1.39%。

从2022年年报来看,去年末厦门商行的逾期贷款高达23.66亿元,相比2021年的14.78亿元和2020年的13.94亿元,增长幅度再度拉大。与此同时,厦门商行的贷款拨备覆盖率也在逐年下降,2022年末再度减少37.66个百分点,下滑至154.93%,这也表明厦门商行对风险的承受能力减弱。

地方性银行的扩张依托于地方经济,同理厦门商行业绩下滑的背后,与厦门经济休戚相关。

众所周知的是,厦门是高度依赖进出口的城市,外贸依存度达到100%,近年来多种严峻因素对厦门外贸进出口产生了剧烈影响,连带影响了当地的银行的经营状况。

同处厦门厦门国际银行的利息净收入2020年是140.28亿元,2022年下降到127.31亿元,今年一季度利息净收入27.77亿元,同比下滑27.42%;上市公司厦门银行的信贷收入增速也大幅放缓,2021年利息净收入下滑,2022年仅增长8%,今年一季度仅增长0.8%。面向下沉信贷市场的厦门商行,业绩连年下降更是在意料之中。

由于这三家银行未公布贷款利率的详细数据,无从得知其利率的市场竞争力,但从存贷比来看,厦门商行的存贷比最低,仅为71.42%,而厦门银行则为101.57%,厦门国际银行为88.9%,一定程度上反映出厦门商行的目标市场信贷需求不足、资金使用效率较低和市场扩张乏力。

受困于经济形势和监管约束,又承受IPO上市的业绩压力,厦门商行业务操作频频“走钢丝”也就不难理解,实际上不仅仅厦门商行如此,厦门国际银行也“心照不宣”。最近厦门国际银行连收两张巨额罚单,累计被罚超2110万元,违法事实高达21项,多个违法行为与厦门商行如出一辙。

内部治理结构亟待优化

根据统计,国内70%的地方商业银行由地方国资实际控管,然而地方国资一股独大并非理想的股权治理结构,因此不少地方银行通过引入外资股东和外籍管理人,或者全盘民营化,从而避免“金融财政化”的现象,减少金融风险。典型地就是厦门银行引入富邦金融持股18.03%,在董监高内引入台湾籍、香港籍人士,形成平衡。

厦门商行股权结构来看,持股较为分散,第一大股东厦门象屿资产管理运营有限公司持股比例仅为8.1%,但是第二、三、四和第十大股东均为当地的大型国资企业,隶属于福建省和厦门市国资委监管和指导,合计持股比例为34.4%,在厦门商行的董事会中,显性可见的关联董事有6人,在董事人数当中占比43%,因此厦门国资尚未控制厦门商行厦门商行无实际控制人,但从持股比例上地方国资可以对厦门商行有重大影响。

但是理论分析来看,厦门商行的存贷比一直相对较低,近年来才从60%上升到70%,但与上市的银行相比,依然较低,更低于当地已A股上市的厦门银行,再加上厦门商行股东接近4000户,存在着强烈的上市愿望,内部推动IPO上市的愿望较为强烈,由此形成了厦门商行扩张信贷、扩大业绩的动机。

目前来看,厦门商行实现信贷规模扩张,最便捷的途径可能就是依靠地方国资委下辖集团企业。根据同花顺ifind统计,厦门国资委旗下拥有17家直属控股子公司,参控股企业合计13699家,近年来厦门国资委下辖集团公司的负债总额持续攀升,其中象屿集团今年一季度负债率上升到74%,建发集团负债率上升到75.9%,厦门国贸集团负债率则上升到73.33%,福建省国资委旗下的港务控股集团负债率今年一季度也上升到68.71%,而这四家集团企业都间接持有厦门商行股份。

耐人寻味的是,这两年来厦门商行被发现的违法违规事实当中就包括“未将应纳入关联方管理的企业纳入关联方管理”和“重大关联交易未经审查和审批”,而厦门象屿集团有限公司集团、港务集团、厦门国贸控股集团、厦门建发集团有限公司集团及相关企业正是厦门商行的关联方,且厦门商行与这四家企业的确也存在关联交易。

总体来说,厦门商行存在股权治理结构不健全、治理失衡问题,存在追求短期业绩的冲动,再次冲击IPO恐怕任重道远。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:农商  农商词条  罚没  罚没词条  罚单  罚单词条  治理结构  治理结构词条  厦门  厦门词条  
热闻

 【歌词】让我自己伤悲 / 歌手:...

如果说故事没有结尾怎么说对谁无怨无悔又怎么说谁辜负谁我从不埋怨没有人陪也从不怪你心里有鬼谁叫我爱得那么深邃爱情传说那么美那全是为多情人流的泪坚强的玫瑰已枯萎只有...(展开)