2021年中国基础云服务行业数据报告

　　核心摘要：
　　云市场：中国整体云计算市场规模再创新高，市场规模达到2256。1亿元，未来有望迎来新一波增长机遇。在服务形态上：当前中国云计算市场，仍以云资源（IaaS）需求为主，但云能力（PaaS）已逐渐成为驱动中国云计算市场持续扩张的重要增量因素。在部署模式上：公有云仍然占据主导地位，非公有云通过多种形态，将云能力向公有云领域延伸。
　　云玩家：020年中国IaaSIaaSPaaS公有云市场，阿里云、腾讯云、华为云位列三甲，市场集中度进一步提升，市场竞争焦点也逐渐从新老玩家的竞争，转变为当前领先参与者间的博弈。在2020年中国IaaSIaaSPaaS云出海领域，阿里云、亚马逊云科技、腾讯云表现优异。虽然云出海业务短期内受国际政治因素限制，但中国云厂商充分利用经济区位优势因地制宜，不断升级云出海策略。
　　基础云服务行业市场追踪
　　国内整体云服务市场规模及结构
　　云市场规模再创新高，后疫情时期有望迎来增长新高峰
　　2020年，中国整体云服务市场规模再创新高，达到2256。1亿元，增速接近40。2020年初，受疫情影响，中国整体云服务市场上半年处在一种喜忧参半的局面。一方面，疫情期间，从线上娱乐到线上办公等需求显著增长，驱动泛互联网行业用云需求上升，带动公有云市场的逆势增长。但另一方面，由于多数线下业务发展受阻，导致很多建设周期长的云项目被迫延期，延缓了云市场的进一步发展。2020年后半段，疫情期间养成的用云习惯得到延续，更多行业以及传统企业加速云化转型，线下的云项目建设也日渐提速，最终推动整体云市场规模再创新高。同时，疫情期间所产生的涟漪效应，将在未来12年扩大，进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。
　　云资源仍是当前主要需求，云能力将驱动未来增长
　　2020年中国整体IaaSPaaS总体市场规模达到1911。1亿元，其中IaaS为1639。4亿元，PaaS为271。7亿元。企业上云进程持续加快，对云的理解也不断加深。当前，对已经上云的企业，在获得充足的云资源后，已逐步开始依托云资源，开展更具挑战的业务创新。对于初上云的企业，也通过观察行业中同行友商的上云情况，从自身业务特性及未来成长的角度，转变用云思路，开始从能力角度配置资源。总体来看，上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求，带动IaaS市场份额的增长；同时，上云思维的转变，以及对能力的聚焦，将推动PaaS的成长。未来，云能力将成为驱动云市场保持高速增长的驱动因素。
　　公有云市场规模达到1500亿，将迎来新一轮增长机遇
　　当前，公有云服务仍占据云服务市场主导地位。疫情期间，音视频、短视频、互联网文娱产业流量增长迅速，发展加速，进一步拉升对公有云资源的需求，带动公有云发展。后疫情时代，企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续，疫情期间建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设。未来，疫情期间累积的云需求，将进一步释放。同时，随着上云企业日益提升对云能力与企业业务创新能力结合的关注，更能支持大数据、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间。
　　非公有云市场增速平缓，行业云建设带来新增量
　　受疫情影响，2020年国内非公有云项目建设周期延长、交付延缓，建设速度明显放缓；但由于新基建、十四五规划等政策鼓励，各行业在2020年下半年加快上云进程：1）地方政府的政务云建设不断升级，数字政务水平持续提升；2）院校及科研机构的科研云、教育云陆续落地；3）传统企业逐步引入云管理平台数字管理平台等，加速数字化转型；4）医疗机构加速引入电子病历等数字化管理方式，持续推进医疗云升级。
　　基础云服务行业玩家洞察
　　国内基础云服务市场竞争格局
　　阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS市场前三甲
　　2020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升，CR5由2019年的73。9进一步上升至2020年的76。3。
　　市场前5厂商的座次再次发生变更。其中，阿里云、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。华为云依靠其高增长态势，跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。此外，天翼云和亚马逊云科技也在竞争焦灼的IaaS公有云市场，通过迅速拓展客户类型，加速升级产品类型、服务内容等方式，巩固市场份额。
　　当前，互联网类云厂商仍占据该市场主导，但IT背景厂商增速显著。未来，IaaS公有云市场的竞争将集中在：将通用性IaaS资源与行业特性相结合；依托云资源，吸纳合作伙伴完善生态建设；维护行业头部客户的同时，关注中长尾客户需求。
　　PaaS效应或将改变IaaSPaaS公有云市场一超多强格局
　　2020年中国IaaSPaaS公有云市场格局相对稳定。从营收结构看，公有云市场收入仍以IaaS为主。因此，在IaaS公有云市场中排名靠前的头部厂商，在IaaSPaaS赛道中仍居于主导地位。不过，随着上云企业逐步开始聚焦云能力建设，在数据库、大数据、人工智能等典型PaaS领域具有优势的综合性云厂商，依托其在PaaS领域的持续投入，通过先发优势抢占市场份额，基于技术能力塑造差异化优势。因此，在该市场中，具备上述特质的云厂商其市场份额并没有被稀释，并有望在未来更强调云资源及云能力协同发展的市场环境中，持续保持强竞争力和高增长态势。
　　阿里云、亚马逊云科技、腾讯云在云出海市场表现优异
　　当前，中国IaaSIaaSPaaS公有云全球交付市场的主流厂商类型集中在互联网厂商、海外厂商和IT背景厂商三类。其中，中国背景的综合性云厂商，主要是通过两种途径获取出海营收：1）围绕中资企业在海外的IT类基础设施建设，为其提供配套云资源及云能力；2）服务中国企业的国际分部，针对互联网影音娱乐游戏等企业业务推广需求，提供必要云技术支持。而以亚马逊云科技为代表的海外厂商则依托其全球分布的基础设施，以及对不同地区云业务相关安全和合规要求的深刻理解，借助背景及能力优势，为中国出海企业提供广泛的支持。此外，从出海地域看，虽然短期内受国际政治因素限制，中国的云出海业务在欧美地区发展受阻，但在以基础设施建设输出为主的非洲及中东，以及网络经济发展紧随中国步伐的东南亚地区，政策支持较强的一带一路沿线国家，是中国背景云厂商出海业务布局的重点。
　　国内基础云服务市场集中度
　　IaaS公有云市场集中度日趋提升，居安思危方能强者恒强
　　中国IaaS公有云市场集中度持续提升，CR5市场份额占比已超过75，CR10占比超过90。较高的市场集中度反映出，中国IaaS公有云行业作为典型的技术密集型、资金密集型产业，市场竞争的重点已不是新老玩家的较量，而是当前领先参与者之间的博弈。其中，Top5厂商凭借兼具深度及广度的云产品类型，以及覆盖广泛的行业客户资源，提早确立了可观的市场空间，而排名610位的玩家也通过术业有专攻的方式，通过准确的市场定位，发力所在优势行业，确立了差异化竞争优势。但是，头部综合性云厂商间的竞争优势此消彼长，各厂商仍需居安思危。在数字经济背景下，为避免掉队后痛定思痛，头部云厂商只能步步为营，更深刻地理解传统企业的数字化需求，更迅速地洞察企业数字化转型特点，聚焦云产品和云技术升级，关注云伙伴以及云生态的建设，以保持强劲的市场竞争力以及可观的生存空间。
　　国内基础云服务行业结构
　　泛互联网客户占公有云市场主导，中长尾客户需求获得关注
　　公有云市场的主要客户，集中在泛互联网行业，包括：电商、游戏、音视频、短视频、游戏等，占比接近50。从客户规模分析，当前泛互联网行业头部客户群体，呈现两种趋势：1）随着业务规模不断提升，公有云服务所带来的降本增效能力，呈现边际效益递减趋势。因此，部分泛互联网行业头部客户从单纯使用公有云，转变为自建私有云、或采用混合云。2）行业头部客户云支出规模庞大但增长有限，且与云厂商的合作关系较为固定，云服务商变更成本高。从营收贡献角度，泛互联网行业客户云投入遵循二八法则，即少数的大型客户贡献大量收入。综上，当下大型互联网背景云厂商，在服务泛互联网客户时，更多是以质取胜，并逐步通过合作伙伴，拓展其他行业客户。而对其他头部非互联网背景云厂商，在聚焦行业客户的同时，更多是通过云市场和云生态，吸纳中长尾客户群体，切入泛互联网客户群体以量变实现质变。
　　政府、金融领跑非公有云市场，多采用混合云和专有云模式
　　非公有云的客户分布以政府和金融业客户为主，两者合计占59。9的比重。其次，为适应数字经济发展需要，逐步加速数字化转型进程的诸多传统行业也正成为下一阶段的上云生力军。从部署模式分析，非公有云客户当前较少采用单一私有云模式，更多部署为混合云和专有云。对政府和金融行业来说，一方面是为了满足灾备、合规的需要，另一方面，也希望在保证涉密数据安全性的同时，能够通过引入公有云能力实现更多业务创新。而对其他传统行业而言，接入混合云或者专有云，可以减少云项目建设周期以及云计算投入成本，从而快速实现业务上云，提升整体数字化效率。从上云重点分析，非互联网行业已陆续完成云资源的引入，完成了有没有云的目标，下一阶段的重点将是引入大数据、人工智能等云能力，考虑如何用好云。
　　附录