蔚小理究竟吃掉了谁的份额？

　　8月，理想、小鹏、蔚来的销量分别为9433辆、7214辆、5880辆，同比分别增长248、172、48。换算成具体数字的话，三家相比去年同期总计大概有1万左右的增量。如果从无到有的角度来看，蔚小理3家今年至今已经拿到了2万的销量。
　　本土车市2017年到巅峰，之后的三年多时间里，市场再没回到巅峰水平。与此同时，新能源补贴也在滑坡。而蔚小理的车子都在这3年多时间里开始交付。
　　换句话说，蔚小理这2万的月销量，不是从市场增量里拿到的，而是在市场下滑以及补贴下降的状态下，从燃油车那里生生夺走的。
　　有必要找出它们究竟吃掉了谁的份额。搞清楚这个问题，会意识到新造车带来的影响不仅仅停留在产品层面，它很可能会改变市场的价格结构，乃至轿车的命运。
　　1蔚小理的SUV
　　这3家总计有5款SUV：ONE、ES8、ES6、EC6、G3。
　　这5款车型里，存在感最弱的是小鹏G3，月销1千级别；存在感最高的当然是理想ONE，月销逼近1万；蔚来三款SUV销量较为平均，大差不差算一下，ES8月均1千，ES6月均3千、EC6月均2千。（ES8售价40万，比G3高很多，因此相近的销量下，前者分量更重）各自的销量里，价格效应非常明显。
　　G3明明是价格最低的，1520万级别，偏偏最没有存在感。原因也很简单，它直接去了合资紧凑型SUV的市场，面对的是荣放、昂科威、CRV这些动不动价格能冲上2万的魔王车。那个级别的市场也早就熟透了，不算CRV一家独大的前几年，从合资SUV一哄而上算起，到现在已经有了近10年的时间，车型换代都已经完成了两轮，市场已经被深刻教育：那个价格的SUV，选日德美的品牌就对了。
　　存在感最强的ONE，上市价格32万级别，更新后33万级别，现在差不多坐稳中大型SUV月销第一。它吃了谁的份额？眼见的第一候选是汉兰达，虽然它是中型SUV，级别稍低，但价格区间有重合，而且是之前是市场上7座SUV的首选，舆论也普遍这样认为。
　　不过仔细观察一下汉兰达的销量趋势，抛开近两个月换代以及丰田因芯片短缺减产的因素，其销量走势基本没什么变化。把范围放大，看看那些ONE的直接竞争对手，途昂、昂科旗、探险者，近两年的销量趋势计入上市周期、芯片短缺等因素的影响，也都符合规律。而且说两句丑话，ONE这几款直接和间接竞品，除了汉兰达和途昂，月均销量能稳定在5000以上的基本没有，吃它们的份额，ONE到不了月销迫近1万的水平。
　　抛开近期可能的芯片影响，汉兰达近两年销量并不明显变化（资料来源：搜狐汽车产销数据库）
　　就是说，没有哪款直接竞品是被ONE吃掉了大块销量的。理想ONE这近万的月销，就是自己创造出来的。所有33万上下预算的购车者，所有6座或7座车型的购车者，都有一部分被ONE吸引过去买它了。
　　33万上下的价格是ONE成为现象级的关键。这是合资中大型SUV的市场，但合资中大型SUV普遍没什么说服力，市场认可度很弱，新产品进入时遇不到像样的阻力。而那些强势产品如X3、GLC、Q5L这些豪华中型SUV，其势力范围是从35万以上起步的，7座SUV的硬骨头汉兰达，33万级别已经是接近顶配、次顶配的车型，不是主力。
　　蔚来的三款SUV没能成为ONE这样的水平，原因同样简单。ES8事实上有ONE同样的价格考量，其价格钻进了豪华中型SUV和豪华中大型SUV中间，也是价格中空地带，无奈47万级别的起售价实在太高，市场空间小。中型SUV蔚来ES6和EC6则在价格上和豪华中型SUV直接对垒。首先要面对小鹏G3同样的问题，对手已经把市场培育成熟了，而且这两款车之间还会相互竞争、分散销量。在双重不利因素的作用下，合计销量能够做到6千上下的水平已经很厉害了。
　　蔚小理吃掉了谁的份额？这是个没有具体答案的问题。新造车，造出来的自然是全然新的产品，全然新的产品当然是通吃我不是针对你，我是说在座的各位这是很简单的道理，如果一款车只针对某款竞品吃掉了大量份额的话，那这款车肯定不够新，而只是针对特定车型的仿制品罢了。
　　关键是市场空间。一个全然不同的新产品，当然很忌讳去到一个规矩森严的市场区域里，理想ONE找到了那个空间够大的缝隙。小鹏G3和蔚来3款车没有。
　　理想2021及2020前8个月交付量（资料来源：理想汽车）
　　2P7与汉
　　蔚小理3家，在售轿车只有一款，小鹏P7。唯一的这一款就是现象级（虽然不到ONE那么强势）。单一产品是孤例，不足以说明问题，好在还有另外一款产品和P7相似度极高，并且同样是现象级，也就是比亚迪汉。两款现象级，就能说明问题了。
　　虽然汉不是新造车，但它很显然是比亚迪第一款呈现了全然新思路的产品，也是艾格领衔的世界级设计团队主导设计的第一款产品。当然这些不是最重要的。最重要的是，这两款都是轿车，都是20万出头价格起步。
　　轿车20万起步价格，这两个特征相加约等于合资中型车，也就是迈腾、凯美瑞、天籁们的市场。
　　那么有哪款车型的份额被P7和汉吃掉了吗？
　　同样，并没有。
　　迈腾的销量趋势变化不大，帕萨特近期同比不佳，更可能是芯片短缺的问题，凯美瑞、天籁甚至反而有上扬。同样在这个价格区间里的豪华品牌入门轿车，1系、A级、A3的销量趋势同样没有明显变化。
　　凯美瑞近四年销量持续走高（资料来源：搜狐汽车产销数据库）
　　P7和汉能成为现象级，同样是通吃，同样是那个关键词：空间。20万级别市场，是无主之地。
　　首先，即便这一级市场里表现最好的合资中型车，月销1万就碰天花板，部分车型还有幅度不低的终端优惠；其次，它们主销车型主要集中在售价20万左右的豪华版上，而不是更高。直白来讲，20万以上的市场，合资品牌说不上什么话。
　　至于豪华品牌，下探到20万级别市场的产品，只有A级月销能过5千，1系和A3存在感更弱，中型车如3系、C级、A4L，起售价在30万上下，入门版车款又排产稀少，算上终端优惠都不太够得到20万的市场。
　　P7和汉在这个级别市场里，还有更为显著的EV优势，也就是加速。蔚小理的SUV都是家用车，消费者对速度需求较弱，而20万是不那么家用的市场，年轻消费者更多一些，后者对速度有更清晰的感知和需求。
　　合资中型车的零百加速没必要提，豪华入门车竞争力稍强一些，1系20T顶配版本也要75秒。而P7和汉，常规版本零百加速分别是67秒和79秒，性能版则分别是39秒和43秒。并且不能忽略的是，EV的油门响应要快得多，而且比起涡轮增压也更线性。
　　3轿车20万：未来的关键市场
　　顺延着P7与汉的现象级表现来讲。新造车的榜样特斯拉，其第一款屠榜车型是Model3，轿车；第一款现象级车型ModelS，轿车；第一款车型Roadster，还是轿车。（姑且将跑车也算作轿车）
　　近年来中美汽车市场集体由轿车转向SUV的趋势福特甚至砍掉了北美轿车业务是否会因为新造车的出现被打断？
　　聚焦在国内本土市场来说吧。首先不能忘记本土EV销量榜上的真正大魔王，五菱宏光MINIEV，它成为现象级的路径与ONE和P7、汉一样，进入空间充分的无主市场，微型车自从早些年的夏利、QQ、F0之后差不多就消失了，铃木甚至退出了中国市场。MINIEV的出现，让大家重新看到了微型车市场的希望。
　　电观团队内部曾就微型车市场进行过探讨，有人认为会有机会，有人认为没有。本人当时觉得没机会，不过事后想想，机会是创造出来的，事在人为。如果像夏利、QQ、F0和铃木那么糊弄着搞，当然没机会，如果像MINIEV那样去设计生产有竞争力的产品，当然就有机会。
　　资料来源：汽车之家
　　这就是在产品结构和价格结构上，新造车可能带来改变的根本原因。
　　近些年车厂都把精力投入到了份额和潜力都更大的SUV，造成轿车的存在感越来越弱。新造车（包括特斯拉）出现后，其瞄准市场缝隙的特性注定了轿车是值得关注的领域，并且EV车型更快的加速，对轿车而言更为有利。轿车重心更低、抓地更好，开起来注定要比SUV容错率更高，更能发挥速度的优势。轿车被SUV逼迫、节节败退的颓势，或许会有所缓解。
　　同理，如今的市场，1520万的容量最大，20万市场混乱无序。而理想规划聚焦的2050万市场、小鹏规划聚焦的1540万市场，20万细分市场显然都是分量很重的核心区域。这个市场里现在有P7、汉以及Model3，后续必然降价的ModelY不出意外也会是其中一员，加上后续更多有竞争力的车型到来，这一级市场是否会超越1520万市场？
　　这种可能性的确很小。但这一级市场能否大幅提升份额，不再徘徊于主流视线之外，成为和1520万、30万级市场并列的焦点市场呢？这个可能性足够大。
　　回过头说，这些年来整个消费市场的价格都在变高。一款体面的手机大几千块很正常，一杯暖饮的价格也早就要二三十块起卖，如果说这些东西价格太低的话，那再看看房价的走势吧。事实上，我们的薪水也同样在涨，虽然相比之下涨幅低了很多。
　　汽车的价格变得更高没理由会让人意外，即便没有人会期待那种结果。