2019年对于整体电子商务而言，继续处在流量红利退去，业态深耕细作的趋势中。各个细分方向也处在不同驱动因素下的趋势分化中。而2020年Q1的猝不及防的疫情突袭，也对电子商务的不同业态产生了效果迥异的影响。其中网络购物表现出了较强的风险抗性。B2B电商行业主要受制于整体工业复工的延缓，所受冲击较为明显。而在线旅游相较前两者，所受冲击最为明显，无论是疫情严控期间的分级防控，还是国内疫情后的有序复苏，都使得在线旅游的影响和复苏，需要放在一个更长的周期下去观察。快递物流行业，虽然在春节和疫情双因素叠加的情况，曾出现明显的受制，但是恢复速度较快，并且实现了对同城及异地需求的快速响应。从2020年全年来看，海外疫情成为了影响进出口的最大不确定因素，而有效挖掘内需或许会成为中国经济驱动的重中之重。所以无论是从政策层面，还是市场层面，电商商务的有效需求渗透有望加速。 第一、中国网络购物市场2019年回顾及疫情分析 2019年Q4中国网络购物市场交易规模达3。2万亿元，环比增长38。5，较去年同期增长26。9，增速高于社会消费品零售总额增速。双11购物节、直播带货的兴起、以及下沉市场进一步渗透，使2019年Q4的交易额有明显的提振，并且较去年同比增速略有提升。行业长期处于争夺存量制造增量以寻求增长的时期，即扩大自身的用户群，延长现有用户的使用时长，以及促进客单价的增长；表现为持续向低线市场渗透，以及内容的完善和创新。 2020年Q1中国网络购物市场交易规模预期将达到2。1万亿元，环比下降33。3，同比下降1。2。疫情期间，整体电商交易规模，特别是实物商品线上交易相对线下消费表现出较强抗性。同时，对应的也加速了生鲜电商、直播电商在用户端的消费渗透，前者弥补了封门闭户下，必需品采购的刚性需求；后者则主要加强了内容营销的电商链接属性。 2019年Q4，B2C在中国整体网络购物市场中的占比达53。2，较上季度略有下降。2019年全年B2C规模占比较2018年全年下降2，这主要是由于在下沉市场渗透的初期，用户偏向于使用C2C类平台，以及B2C类平台与C2C类平台的界限逐渐模糊，两类模式在同一平台兼容的现象更加普遍，导致难以拆分。但实际上，行业整体的长期趋势依然是整体服务品质升级和经营规范化，B2C的业务模式将更加普遍。疫情期间，基于B2C平台基于自营物流和供应链整合的有效需求转化，进一步的加速渗透率提升。 疫情期间，线上电商交易中可选消费品类受到了明显冲击，同时春节因素疫情因素叠加，导致疫情严控期，物流配送出现人力短缺，复工后物流束缚因素得到明显缓解。同时，在疫情期间，电商业态的新生要素也分别出现了较为明显的加速渗透趋势。如电商内容营销基于直播、短视频出现了明显的加速渗透。从整体来看，对网上购物规模的渗透率存在明显的提升作用。 第二、中国电商B2B市场2019年回顾及疫情分析 根据艾瑞咨询最新统计数据，2019年Q4季度中国中小企业B2B运营商平台营收规模为138亿元，同比增长11。9。受新冠疫情的影响，2月份国内诸多经济活动停滞，PMI创下35。7历史性低点；3月份企业复工复产明显加快，3月制造业PMI大幅回升至52，Q1为中小企业开工采购高潮季，由于疫情影响中小企业诸多难以复工或延迟复工导致Q1未出现采购高潮，随着企业线上采购行为增加，2020Q1中小企业B2B运营商平台营收规模同比下降幅度不大，预计将同比下降3。8。 2019年下半年，中国PPI指数跌入负增长区间，2019年以来，中国PMI指数整体处于荣枯线下方，制造业发展承压较大，降本需求愈强。尤其是2020年2月疫情防控期间，PPI和PMI指数分别跌至0。4和35。7，PMI采购量指数和PMI生产指数分别跌至29。3和27。8。疫情防控期间传统的线下采购渠道受阻，大量企业采购行为转至线上，且企业降本需求增强，预计企业线上采购意愿和比例将有提升。 第三、中国在线旅游市场2019年回顾及疫情分析 受旅游淡季影响，2019Q4中国在线旅游市场交易规模为4213。7亿元，环比下降22。0，相较于2018Q4环比降低更显著。宏观经济下行压力加大，居民意愿支配收入将会有缩收缩，而作为娱乐休闲类型的旅游消费在一定程度上受到了影响。另一方面，由于受到2020年1月底爆发的新冠肺炎疫情影响，2020年旅游行业将会受到巨大影响，聚焦到Q1而言，在线旅游市场交易规模虽环比、同比均下降显著，但由于：1）1月中上旬整体行业运行正常，交易量可观；2）从2月中下旬开始，国内大交通出行逐渐缓慢恢复，体量虽下滑明显，但仍存在刚需。 由于以商旅为代表的出行需要受季节和假期的影响较小，因此在机票在线预订市场中，Q4受大环境的影响不太显著，整体表现稳定，环比增速略有下降。而受疫情影，2020Q1中国在线机票市场呈现显著下滑态势，环比下降66。4，规模仅占去年同期的34。7。目前市场以刚需性出行为主，即返工、商旅，且平均票价低于往常。 中国在线火车票市场四季度交易规模为1120。1亿元，较第三季度下滑17。5，略低于2018Q4环比增速。从历年数据来看，中国在线火车票预订市场受季节影响较为明显，其中Q3为显著旺季，其他各季度表现相对均衡。受疫情影响，2020Q1中国在线火车票有一定下滑，但相较于旅游产业链中其他细分市场，在线火车票市场表现相对稳定。其原因在于：1）春节前夕爆出疫情，此时春运已开始一段时间，其体量巨大，对一季度市场规模贡献明显；2）除大学生跨省跨区域流动及度假市场对火车票的需求下降明显外，不可避免的返工潮使得市场对火车票存在刚需。 第四、中国物流市场2019年回顾及疫情分析 2019Q2618及Q4双11双12的影响，快递行业业务量在Q2及Q4的环比增长率呈现显著增长态势，整体行业季度分布差异明显。在电商平台对大促日活动设置更频繁的人为影响下，未来快递行业业务量季节分布将更加均衡。疫情下，2020Q1中国快递业务量呈略微下降态势，居民消费类快递受到的影响较小，同比去年同期下降11。4，环比下降45。1，主要原因在于Q4电商大促体量巨大。 目前，中国社会物流总费用占GDP比重仍居高不下，近年来持续稳定在14以上，而发达国家多数维持在89。因此，中国物流行业还有较大的发展和提升空间。因而在政策层面，降本增效效果明显的物流信息化越来越多被提起。 艾瑞数据发布 艾瑞数据发布自发起已坚持十余年，按季度、年度等财务周期向市场发布新经济领域核心行业数据，包括网络广告、电子商务、移动支付、文化娱乐、在线教育、产业科技等多个领域，涉及包括市场规模、市场结构、细分市场及核心玩家在内数据指标。希望通过系统化的基础研究为市场各界提供研究、决策参考。
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