今日上证指数在大金融、顺周期的带领下领涨两市，创业板、科创板探底回升。
　　板块轮动很健康，以沪深300为代表的大市值股差不多都快跌回这波下跌的最低点了，不涨涨都说不过去。
　　不过今天这种强拉沪指的走势以后还是少来点为妙，容易透支高风偏板块的上涨潜力。
　　医药经过一轮调整后又开启上涨模式，在目前的市场氛围下，至少反弹到6月1日的高点没问题，创新高也很正常。现在要思考的是如何卖了，考虑到疫情的彻底退潮，这波结束后我可能会把所有的医药全部清仓。
　　半导体、军工继续等着呗，等中报行情结束再走，军工的主升浪我认为还没来。
　　今天继续讲光伏：
　　昨天我建仓了光伏，主要是周末我把整个产业链的供需关系理得更清楚了明年上半年需求端是刚需，产业链其它环节的博弈远没有硅料这么影响大，至少上半年会有短暂的平衡，不会出现恶性竞争。无论三四季度硅料价格怎么博弈，景气度肯定是往上走的。
　　整个产业链目前亏损最严重的是组件厂商。
　　如果下半年硅料价格回落至200元以内，需求快速启动，直接受益的就是组件。也就是说：如果市场演绎这一逻辑，大龙头应该是组件，而昨天领涨的是天合光能、晶澳科技，都是组件端。龙头都可能开始动了，不管怎样都要搏一搏，至少比拿着银行要好。
　　从需求侧来讲：下半年个省备案项目发布，机构普遍认为大概率会超预期，形成刺激。
　　装机成本下来后，22年预计装机有望达到210GW以上，同比增速预计2530左右。
　　从供给的角度来看：明年新增硅料可支撑组件规模约近70GW，考虑容配比并网装机规模近60GW，2022年硅料预计可支撑装机规模超220GW，增速超30。
　　今年的招标很明显的表示出：低于1。8元W的组件价格下游电站积极性很高，2022年硅料价格回落有望带来12毛的组件价格回落，预计会刺激平价项目爆发。且2021年抑制的项目越多2022年爆发的动力越强，企业出货及业绩均有上调的可能性。
　　本文仅代表个人观点，不构成投资建议。关注【沉淀与认知】，每天八点为你复盘今日A股行情。

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