导语 智能汽车作为一种科技消费品，其最核心的特征是可进化。即可通过软硬件的持续迭代、更新，以满足消费者不断变化的需求，带来更好的用户体验。 在经历了流水化、精益化、质量管理化、信息化和数字化变革之路后，全球企业正式走上迈向数智化的征程，全球市场正表现出以下特点和趋势： 1、生态级竞争力出现； 2、数据溯源正在推动企业消解业务内卷和甬余管理； 3、实体企业开始迎来数智化转型有利契机； 4、数据资产已成为企业重要的决策依据； 5、突破性技术创新构建企业元宇宙 在数智化浪潮的推动下，当自动驾驶、智能网联逐渐充斥着我们的生活，可以说，汽车的智能化真正来到了我们的身边。 智能汽车被认为是继智能手机之后的下一个移动智能终端，例如小鹏汽车就强调要为消费者打造第三生活空间。年初长城在智能驾驶战略发布会上也曾表示，他们的终极目标是让车主能够在自动驾驶的车上安心享用一杯咖啡，所以有了咖啡智驾这个命名。说到底，如今科技消费品的演进是终端向空间的智能化演进，其关键是智能驾驶对人的解放，以激发出座舱的空间价值与时间价值。 那么从传统汽车像智能汽车的进化过程中，又伴随着哪些机遇与挑战呢？ 市场与产业规模大 如同曾经PC时代向智能手机时代的演变，当更便捷、更智能、更普惠的智能手机出现后，一跃成为我们日常生活衣食住行密不可分的伙伴，我们会把更多的时间分给手机。更多低头族的出现也很好证明了，我们与科技消费品的联系日益紧密。 这种更加紧密的联接，让智能手机爆发出巨大的价值，也涌现了一批以苹果为代表的万亿、千亿美元市值的企业。而当新的智能终端智能汽车出现时，自然也会受到资本的追捧，海外有特斯拉，国内则是以蔚来，小鹏和理想为代表的造车新势力。它们的出现，也承载了诞生下一个万亿美元市值企业的期望。 被智能汽车巨大的价值潜力所吸引，今年上半年，百度，小米等互联网科技企业，以及海尔，创维这样的传统的家电企业相继宣布入场造车。短短几年时间，中国造车新势力已经可以分为五大流派。 跨界企业的进入，给中国汽车产业带来了新的机会与活力，在多方入局的竞争压力之下，传统主机厂如上汽、吉利、北汽等都开启了自主创新研发与品牌革新。五大流派的竞争即主机厂产品品牌之间的竞争，而它们发展的底层支撑是智能汽车关键技术与服务能力的形成与产业链的构建。 产业链存在木桶效应 因疫情影响，缺芯对全球车企造成了大幅冲击。据中汽中心预测，2021年全球车企因芯片问题共计将减产200万台以上。这其中，中国主机厂占比12。9，减产超过26万台。 表面来看，缺芯是因疫情影响而造成的产业调整问题，但长远分析，则反映出在传统汽车时代，中国汽车产业在芯片这些关键系统、关键部件上的薄弱性。当一些关键零部件的自主供应能力成为木桶上的短板时，受制于人就将不可避免的出现。 而在智能汽车时代，智能化成为主机厂引入的关键。造车新势力更愿意通过投资或合资方式（也有自研），布局芯片等关键部件。从需求侧来看，主机厂对于自主供应的需求得到了明显提升。从供给侧分析，携新技术和新产品的新兴科技企业不断涌现，政策也在加强支持力度，加速专业人才培养，不断引导产业资本进入到关键产业。对目前的中国智能汽车产业而言，只有供需两侧齐发力，才能共同推进关键部件自主供应链的崛起。 竞争激烈的下半场 在自动化驾驶的上半场，由于技术进程的发展以及配套政策的缺失，更多自动驾驶解决方案供应商会选择在乘用车之外其他限定场景去做更多商业化应用，例如物流，配送，出行服务等方面。这其中，它们面对的最大的挑战是如何实现在限定场景中自动驾驶的运行以及如何实现去安全员。 我们知道，足球比赛中下半场的竞争往往会更加激烈。而自动化驾驶商业化的下半场，经过了技术实力的比拼，接下来就该考验各家的运营实力了。商业模式，成本管控和运营效率将成为下半场比拼的关键。 融资内卷估值倒挂 智能汽车的不断进化以及新兴企业的诞生势必吸引资本的进入。上半年，图森未来成功在美股上市，成为全球自动驾驶第一股。而小马智行也在过去一年的时间内拿到了巨额投资。 从当前的二级市场来看，自动驾驶科技公司因自身具有的高估值以及商业化特点，一般更多选择在美股上市，而伴随当前监管、政策、市场等多重因素影响，短期内头部自动驾驶科技公司上市通道受限，早期投资人退出难，而自动驾驶科技公司的高估值导致新投资人难进入，自动驾驶科技公司在一二级市场估值出现倒挂。这是头部企业面临的情况。 而对于跟随型的企业而言，整个市场当前募资环境仍然处在比较低位的情况，资本对于的选择会更加谨慎，会更青睐头部企业，整个投资马太效应会更加的明显，因此他们会面临更加内卷的融资环境。 从上半年的投融资事件中可看到，大资本以及大钱会更愿意投入大的赛道，因为这些赛道整体市场天花板更高，能够容纳更多企业的存在，因此也能够获得更多资本的投入。 而随着商业化进程的加快，以及商业模式更加清晰，客户付费意愿更高的场景将获得资本的青睐，而且付费业务部群体会更加明确，因此他们也会成为资本选择的偏好方向。 写在最后 进化论的奠基人达尔文曾说过：能够生存下来的物种，并不是那些最强壮的，也不是那些最聪明的，而是那些对变化做出快速反应的。当下，传统汽车正在向智能汽车的快速进化，但汽车智能化的整体变革还处在早期的阶段，这个过程中，是否能适应市场环境，政策法规以及用户需求的不断变化，将在未来继续考验智能汽车的玩家们。 文中数据源于亿欧智库亿欧EquaIOcean年中分析发布暨品牌升级战略会
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