出品丨搜狐汽车汽车咖啡馆 日前，韩国SNEResearch公布了今年12月全球动力电池装车量数据，其中全球动力电池总装车量为75。2GWh，同比增长了39。 根据排名，宁德时代以25。5GWh的装车量继续排名第一，比亚迪以13。7GWh的装车量位居第二，LG新能源以10GWh的装车量排名第三，其余第四至第十名的企业分别是松下、SKOn、三星SDI、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。01市场增速放缓头部集中度进一步增强 一方面，从整体来看，今年动力电池市场依旧保持着稳定增长的态势，但增速已经有所放缓。 数据是最为直观的表现从2021年高达102。18的增速，到如今的平均月增速保持在40左右的水平。 动力电池市场的增长空间与下游新能源汽车市场紧密相关。 此前中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在2023年百人会媒体沟通会上表示，2023年在中国市场新能源汽车产销同比增长将达到40，渗透率接近40，整体销量有望达到1000万辆的规模，但要实现翻一番的同比增长几乎不可能。 而去年全球新能源车销量同比增长55，其中59的占比来自中国，中国市场的增速放缓毫无疑问将会影响全球整体增速。 另一方面，动力电池市场的集中度正在进一步提高。 当前，前十名玩家的名单已经比较稳定，并且在进一步蚕食总体市场份额。今年12月份，排名前十的动力电池企业所占市场份额由去年同期的90。8上升到了94。8。 而相比之下，前十名之外的其他企业装车量总和为3。9GWh，同比下降了20。8。 从企业背景来看，中国企业仍然在行业中稳稳占据六成以上的份额，三家韩国电池企业整体也有增长，但所占份额同比下降了0。2个百分点，为23。7。02宁王市占率下滑，比亚迪穷追不舍 比亚迪：春风得意 具体到企业上，变化最明显的当属比亚迪。 今年前两个月比亚迪以13。7GWh的装车量位居全球第二，同比增长122。6，是十家企业中增长最快的企业，也是唯一一家实现成倍增长的企业；在市场占有率方面，比亚迪的市占率由去年同期的11。3增长到18。2，相较去年增加6。9个百分点。 这主要得益于比亚迪自身新能源汽车销量飞涨，通过电池自供和SCM的垂直整合获得了价格竞争力。 2022年比亚迪新能源汽车销量一路刷新记录，从月销破10万到月销破20万，直接拉动了自己的动力电池业务飞速增长。 2022年，比亚迪新能源汽车总销量为186。35万辆，动力电池总装车量为70。4GWh。在2022年年度的动力电池装车量排行榜中，比亚迪达到了几乎追平了韩国的LG新能源。 进入2023年，比亚迪的新能源销量势头依旧保持，2023年12月份分别实现15。13万辆和19。37万辆的销售量。 与此同时比亚迪进军欧洲市场和韩国市场在即，未来增速预计会进一步增快。 宁德时代：守江山难 对于宁德时代而言，今年是其感到焦虑的一年。 今年1月2月，宁德时代的装车量为25。5GWh，同比增长了34。0，低于整体市场39的平均水平；在市场占有率方面，宁德时代市占率由去年的同期的35。1下滑到33。9，相较去年减少了1。2个百分点。 在国内市场上，宁德时代的市占率下滑趋势也比较明显。今年2月，宁德时代在国内市场总装车量为9。6GWh，市占率仅为43。76，这也是宁德时代连续第四个月市场份额持续下滑。 曾经占据国内市场的半壁江山已经慢慢被下面的竞争对手们抢走，连带影响全球市场的份额也在下滑，宁王心里多少有点憋屈。 份额压缩的危机让宁德时代在今年3月份甩出了锂矿返利这样的降价促销手段，掀起了一场动力电池领域的价格战。 二线厂商：关关难过 实际上，二线的动力电池厂商们何尝不是步履维艰。 总排名第七位的中创新航装车量为2。5GWh，同比增长了5；市场占有率为3。4，相较去年减少了1。1个百分点。 目前中创新航主要客户为广汽、小鹏、零跑、长安等。其中广汽埃安表现 在排名前十的企业中，二线动力电池厂商仅有亿纬锂能展现了较高的增长速度。12月份，亿纬锂能的装车量为1。4GWh，同比增长73。9，是增长速度仅次于比亚迪的企业；在市场占有率方面，亿纬锂能的市占率为1。8，相较去年增加0。4个百分点。 而排在其后的国轩高科装车量为1。5GWh，同比减少8。2，是十家企业中唯一一家出现负增长的企业；总量下滑让国轩高科市占率相较去年减少1。1个百分点，仅占2。 国轩高科主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、零跑汽车、江淮汽车、吉利汽车和长城汽车等。 排在最后的欣旺达的装车量为1。1GWh，同比增长17。5；市场占有率为1。4，相较去年减少了0。3个百分点。 总体而言，二线的动力电池厂商们面临的竞争态势激烈，各家之间差距相对较小，很有可能是轮流当后四名的存在。 今年开年，前述提及的宁德时代打响的降价之战，确实让二线的电池厂商们猝不及防。 在供应链、产能规模上占据极大优势的宁德时代，一旦使出了降价这一利器，过往凭借价格优势疯狂往上卷的二线厂商们将会面临更大的压力。 海外厂商：增速放缓 海外厂商方面，四家日韩企业增速放缓的迹象已经比较明显。 今年12月，LG新能源被比亚迪反超，以10GWh的装车量排名第三，同比增长51。9；市场份额也由去年的12。2增长到了13。3。LG新能源动力电池主要供货特斯拉Model3、ModelY以及大众ID。系列车型等，目前这些车型销量增长都较为稳定。 日本的松下装车量为7。8GWh，同比增长47。6，排名第四。市场占有率也有小幅度上升，由去年同期的9。8增长到10。4。作为特斯拉的主要电池供应商之一，松下主要为特斯拉在北美市场进行供货。 排名第五的SKOn装车量为4。1GWh，增幅相对其他几个海外厂商来说比较小，仅有3。8；同时其市场占有率也进一步收缩，仅为5。5。目前，其主要供货现代、起亚、福特等车企，旗下动力电池主要搭载在现代IONIQ5、起亚EV6、福特F150等车型上。 排在第六位的三星SDI，装车量为3。7GWh，同比增长了57。2；市场占有率小幅上涨为4。9。目前，三星SDI主要供货奥迪、宝马等车企，其中奥迪etron、宝马i4、iX等车型均有搭载三星SDI供货的动力电池。
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