1478亿！2022年四大运营商政企市场发展战报

　　本分析报告基于中移网罗天下平台数据，对中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四大运营商的市场情况进行研究分析。
　　分析对象：中国移动、中国联通、中国电信、中国广电集团公司及其各分公司和专业子公司
　　时间范围：2022年1月1日2022年12月31日
　　备注：因部分中标项目未公开项目金额，全篇单项目均值仅针对公开金额项目进行统计，即单项目均值项目总金额公开金额项目总单数。
　　四大运营商年度市场趋势
　　2022年截至12月31日，四大运营商累计收获政企信息化项目53463个，总项目金额1478。38亿元，单项目均值276。52万元。总项目金额比去年增长33。25。
　　从行业分布看，党政行业及农商行业仍是运营商政企市场主要收入来源，同比增速分别达18。66和54。69。
　　从全年时间分布看，大单多产生在Q3、Q4，尤其是11月12月面临年底冲刺，客户资金回笼，大单衔接顺利。
　　（数据来源：中移网罗天下）
　　四大运营商政企市场中标份额
　　根据中移网罗天下统计的运营商政企市场中标份额显示，2022年移动在中标数量与金额方面一举夺魁，中标金额达到652。52亿元，占据了44的市场份额；电信单项目均值虽不高，但凭借中标数量获得优势，占据了29的市场份额；联通依旧奋起直追，以274。69亿元的中标金额获得了19的市场份额。
　　与2021年相比，四大运营商在政企信息化市场稳步开拓，中标数量与中标金额逐年上升，移动、联通增速较快。
　　（数据来源：中移网罗天下）
　　从运营商在政企信息化项目中标情况来看，移动发力数字经济，全力构建基于5G算力网络智慧中台的连接算力能力新型信息服务体系，数智化转型成效明显。在2022年底中国移动全球合作伙伴大会上，移动全面展现了在IT服务创新、政企行业数智化转型等方面拥有众多创新合作模式和成功落地案例，牢牢抓数字化转型机遇。
　　电信凭借云网资源优势，全面实施云改数转战略，推动数字经济和实体经济深度融合发展，在云网融合、算力资源方面具备竞争优势。在12月29日天翼数字科技生态大会上，中国电信全面展示了实施云改数转战略的最新成果，同时重磅发布了政企翼新生态合作计划，超过300场景生态为合作目标领域，将通过扩大市场分额、降本增效，实现多方获益共赢。
　　联通围绕大联接、大计算、大数据、大应用、大安全，5G应用场景部署加速。其实联通5G行业专网早已布局，在2020年联通就发布了《5G行业专网白皮书》，内容指出中国联通将5G专网分为了5G虚拟专网、5G混合专网、5G独立专网3种类型。今年5月，联通官宣面向重点垂直行业成立九大行业军团，重要的业务之一也是5G行业专网。
　　广电作为新人，也加入政企市场分得一杯羹，今年8月份，中国广电集团公司与中国移动总公司签订了《政企业务合作框架协议》，此后北京、湖北等地也纷纷响应，跟进签订了相关合作协议。广电省网公司与移动公司也首次在政企业领域实现合力，以期为行业发展寻求更为崭新、灵活的动能。
　　随着传统业务增速放缓，运营商切入党政、教育、医疗、互联网等多个垂直细分市场，寻找到了新的增长点，也在2022年取得诸多成果。
　　运营商（2022年）
　　中标次数
　　中标金额（亿元）
　　环比增长
　　中国移动
　　22053hr652。5255584
　　54。65
　　中国电信
　　17570hr428。4446849
　　17。4
　　中国联通
　　10980hr274。6907954
　　29。45
　　中国广电
　　4881hr122。7169051
　　11。14
　　（数据来源：中移网罗天下）
　　四大运营商行业市场分布
　　从行业分布来看，2022年四大运营商政企信息化项目主要来源于党政、工业能源、互联网、交通、教育、金融、农商、融合创新、医疗九大领域。
　　四大运营商皆在党政领域占据明显优势，累计获取26377单，实现收入815。4亿元，整体市场占比达55。15。互联网项目平均价值最高，单项目价值约为513。66万元单。
　　中国移动在九大行业中标金额份额均排名第一，其中党政行业、农商行业、教育行业成绩优异，中标份额超过32。66。
　　（数据来源：中移网罗天下）
　　金融行业招标项目中，中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司招标数量较多。工业能源行业招标项目中，中国华能集团、中国铁塔股份有限公司招标数量较多。互联网行业招标项目中，莆田市数字集团有限公司招标数量较多。
　　建议重点关注以上公司，建立合作伙伴体系，拓展金融、工业能源、互联网行业业务。
　　运营商政企市场项目收入比例分布
　　中标项目金额以300万元以下为主，共计41275单；超过5000万的项目共349单，四大运营商5000万以上大单中标数量分别为：移动147单、电信101单、联通69单、广电32单。
　　（数据来源：中移网罗天下）
　　2022年度最大单来自中国移动的黑龙江省政务大数据中心黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成采购计划，价值8。48亿元。
　　01hr项目案例如下
　　黑龙江省政务大数据中心黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成采购计划（公开招标，智慧政务大数据，中标商：中国移动通信集团黑龙江有限公司）。
　　主要内容：一是夯实基础、补齐短板，完善云网基础设施，完善政务一张网，政务一朵云。二是完善省大数据资源体系，提升数据治理能力。三是重构一体化政务平台，提升全省一体化政务服务能力。四是建成保障支撑体系，确保整体系统安全长效运营。
　　采购结果：
　　其他补充事宜：
　　（图片来源：中移网罗天下资讯平台）
　　市场地域分布
　　2022年四大运营商政企市场中标省份中，中标金额TOP3：广东、浙江、江苏，占总金额的33。5。
　　在2022年地方运营商大单收入前10强中，移动包揽7名，分别为：
　　广东移动（88。64亿元）
　　江苏移动（71。99亿元）
　　浙江移动（64。34亿元）
　　山东移动（48。16亿元）
　　陕西移动（37。08亿元）
　　江西移动（30。05亿元）
　　四川移动（29。91亿元）
　　电信包揽3名，分别为：
　　江苏电信（55。08亿元）
　　浙江电信（49。36亿元）
　　广东电信（47。55亿元）
　　作为兵家必争之地，电信、移动、联通三家运营商主要项目均集中在广东，信息产业规模不断扩大，亿元豪单也不少。广电项目则以浙江为主，作为公共项目建设大省，大单也比较集中。
　　（数据来源：中移网罗天下）
　　小结
　　从近一年的中标数据看，四家运营商对中小型项目竞争依然激烈，但在一些大项目中，各家运营商逐渐趋于合作共赢。近一年通过合作竞标模式拿下了1427个项目（其中多家运营商组成联合体竞标87单，涉及金额28。6亿元，未公开各家运营商份额），这是一个好的趋势。
　　另一边，以云计算、大数据等为代表的数智化业务也实现了快速增长，四家运营商势如破竹地拿下很多大单。
　　电信与移动不仅保持了以往专线、IDC的优势，天翼云、移动云收入增长态势强劲；联通、广电坚持稳中求进的总基调，在数智化业务赛道上也取得了不错的成绩。
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