意大利总理下台,欧债危机即将爆发!美国的镰刀已经高高举起
6月份美国CPI指数大超预期,同比增长9。1,创下40年以来的新高。
然而,就在大家都将目光聚焦在美国,关心美国经济什么时候内爆的时候,大西洋另一侧的欧洲,已经悄然掀起一场资本风暴。
这一回,我们所期待的美国内爆可能并不会出现,欧洲反而更可能成为美国经济的垫脚石。
眼看着欧洲滑向深渊,作为民主伙伴的美国人,正在将收割的镰刀高高举起。
1、美国资本,收割欧洲
美国收割欧洲不是第一次了。
2010年,举世震惊的欧债危机突然在希腊爆发,就有美国人在其中作梗。
这件事的起因是,当初希腊在申请加入欧元区的时候,并不符合加入条件。因为欧元区要求,候选国家每年财政赤字不能超过GDP的3,总负债率低于GDP的60。
然而希腊作为欧洲的边缘国家,经济情况较差。在加入欧元区之前,希腊政府已经债台高筑,政府债务占GDP的比重超过100。
尽管不符合门槛要求,希腊却一直对欧元区垂涎三尺。
因为欧洲央行对欧元区实行统一的低利率政策。如果希腊能够进群,那么他将拥有整个欧元区的信用背书,可以和德国一样以非常低的利率借钱。
所以为了闯关欧元区,希腊搞了一个骚操作那就是联合臭名昭著的美国大投行高盛,利用复杂的金融工具,掩盖了一笔高达10亿欧元的政府债务,最终使其达到欧元区的苛刻标准。
而高盛则凭借着这一笔交易,豪赚3亿美元佣金。
不过事后证明,这3亿对高盛而言,只是餐前小菜,真正的大菜还在后头。
话说回希腊。在高盛的帮助下,2001年希腊成功加入欧元区。
入群之后,希腊是彻底躺平。
之前,希腊政府尚且还能精打细算地过日子。但有欧元区兜底,希腊政府开始大举借债、给民众发福利,很快陷入长期赤字的状态。
好景不长,2008年金融危机爆发。为了刺激经济,2009年10月希腊政府宣布将当年赤字从此前公布的GDP的6,大幅上调到12。
这一下,希腊债务问题成了无底洞,国际三大评级机构纷纷下调希腊的信用级别。
恰逢此时,希腊和高盛之前的小动作也被曝出来。国际投资者发现,原来希腊的债务问题,明面上只是冰山一角,水底下的债务规模,远比大家想的更庞大。
一瞬间,欧元陷入信任危机。国际资本大幅外逃,欧元在短短半年时间内暴跌20。
受希腊连累,经济同样较差的葡萄牙、意大利、西班牙、爱尔兰,国债也遭到大举抛售,各国相继陷入债务危机。
自己做错事、甚至还连累小伙伴的希腊没辙了,只能向德、法等欧元区强国求援我没钱了,你们看着办。
而德法等强国为了挽救欧元,只好自己大出血,拿出7500亿欧元(相当于1万亿美元)巨款出来,帮助希腊等国堵住债务窟窿。
同时,德法要求这些陷入债务危机的国家,政府严格紧缩开支,什么养老金、医保,全部砍掉。
此后十年,希腊总计接受了2890亿欧元的贷款,最终渡过了债务危机,代价是GDP缩水近一半。
2008年希腊人均GDP曾有32000美元,2020年却只剩17000万美元。直到2019年,希腊的失业率还高达15。
回顾上一次欧债危机,希腊人变穷了,德国法国大出血,那谁赚了呢?美国人。
在欧债危机爆发前,帮助希腊做假账的高盛,早就知道希腊要出问题,所以同时做空了希腊国债。
而在危机前的2010年,高盛更是联合索罗斯等华尔街大鳄,大举做空欧元,在危机爆发后赚的盆满钵满。
而且,美国资本不但会在危机前做空,还会在危机后抄底。
2013年,趁着欧债危机刚刚过去、欧洲大病初愈,微软公司收购诺基亚,通用电气又收购法国阿尔斯通;
可以说,美国人是上一轮欧债危机的最大赢家。
2、欧洲危机,比美国更严重
而今天,美国资本收割欧洲的机会又来了。
6月份,当美国通胀失控的时候,欧洲通胀也同样爆表,CPI增速上升至8。6,达到欧元区成立以来的最高值。
并且相比于美国,本轮欧洲经济在各个方面都更加脆弱。
比如,欧洲要直面能源短缺的痛苦。
据欧盟委员会的预测,如果俄罗斯全部切断对欧盟的天然气供应,2022年和2023年,欧元区GDP增速预计将下滑2。5和1。
而相比之下,美国自2019年起已经成为能源净出口国。这一轮能源涨价,美国的油气商们赚得是盆满钵满。
除此之外,俄乌战争变成持久战,北约各国纷纷宣布上调军费,还使得美国军火集团大发横财。
例如俄乌战争爆发后,全球股市都在下跌,但是美国最大军火商洛克希德马丁公司,股价却逆势上涨了20。
同时,我们还不能忽视新冠疫情对全球疫情的影响。
疫情之下,办公室白领远程办公已经成为常态,对互联网服务的需求大增。而美国正是世界上互联网产业最强大的国家。
此外,新冠疫情的反复,也提振了全球对于新冠疫苗的需求,半年打一次疫苗成为常态。而辉瑞等美国医药巨头,又是新冠疫苗的最大生产商。
所以从这些点上来看,今天的美国,手握能源、军工、互联网、医药这四大王牌产业,不断地从俄乌冲突和新冠疫情中受益。
再加上,全球新能源革命正在开启,以特斯拉为代表的美国车企,将大众、雪铁龙等欧洲老牌车企甩在身后。
欧洲的产业对比美国,可以说是全方位的衰落。
这也就可以解释,为什么美欧通胀同时爆表,美联储敢迅速加息控制通胀目前美联储的政策利率已经加息到1。5,7月份还会加息0。75。
而欧洲央行却迟迟未动,目前依然保持着零利率政策。
那是因为,欧洲经济不景气,欧洲央行不敢加息、担心一加就会带崩经济。
但是欧洲不加息,就能挺过这场危机么?不能。
美联储和欧洲央行,一个敢加息、一个不敢加息。随着美欧间的利率差距越拉越大,国际资本天然地就会向高利率的美国转移。
就好像你面对两家银行,一个存款利率2(美国)、一个0(欧洲),一般人肯定会将钱存到有2利率的银行里。
而在这个过程中,美国资本又在大举押注、做空欧洲和欧元,就会进一步加速资本外逃,最终引爆欧洲的危机。
3、欧洲的爆点意大利
那么,这一回欧洲危机的爆点在哪里呢?
答案,很可能是意大利。
6月13日,欧洲央行为了控制通胀、初步宣布紧缩计划。当局却没想到,意大利国债立刻遭到了国际投资者的抛售。
其10年期国债利率一度突破4,比希腊国债利率还要高。
同时,因为持有大量本国国债,意大利银行股票也遭到抛售,意大利最大银行联合圣保罗银行,股价下跌近4。
很多人可能要问了,为什么这一回,最先遭殃的意大利?
因为自上一轮欧债危机之后,意大利已经接棒希腊,成为欧盟最垃圾国家。
2019年疫情爆发前,意大利GDP增速排在欧盟倒数第一,仅有0。3。
而2020年新冠疫情的爆发,又给意大利经济造成重创。
很多人可能还有印象,2020年春天,新冠疫情在欧洲第一波传播的时候,北意大利正是当时疫情的中心。
而这里同时又是意大利经济增长的火车头,其中米兰所在的伦巴第大区、以及威尼斯所在威尼托大区,贡献了意大利三分之一的GDP和半数出口。
除了经济受到疫情重创,意大利政局近两年也十分动荡。
2018年,意大利极右翼政党五星运动异军突起,在参众两院选举中赢得32的选票,成为议会第一大党。
这是欧盟28个成员国中,首次出现极右翼民粹政府掌权的情况。
五星运动掌权后,立刻当年的希腊一样,开启了高福利、大撒币模式。
2021年和2022年,意大利政府赤字率分别为9。6和7。2,远高于2019年的1。9。
除此之外,作为黑手党的故乡,意大利还有屡禁不止的逃税和政府贪污问题。
据统计,意大利每年都会有600亿欧元进入贪官腰包,还有1000至1200亿欧元逃税,让意大利政府损失近13的收入。
一方面,经济形势差、政府收不上来税,另一方面又要大额开支、增加福利,由此造成意大利政府债务负担越来越沉重。
今天,意大利政府债务占GDP的比重高达156,超过上一轮欧债危机前的127。
因为实在看不惯五星运动乱搞,2021年,被称为拯救了欧元的人的前欧洲央行行长,以无党派人士身份参选并成功担任新一届意大利总理。
作为欧洲建制派精英的德拉吉,被欧盟视为意大利的救火队长。
前欧央行行长、意大利总理德拉吉
但是时间进入2022年,在乌克兰冲突和通胀控制问题上,德拉吉却和五星运动闹起了矛盾。
一方面,德拉吉本人作为欧洲精英,坚定支持并援助乌克兰,实行对俄罗斯的严厉制裁。
但在另一方面,五星运动却基于意大利民意,要求政府停止支持乌克兰、并进口俄罗斯能源缓解本国通胀。
因为根据民调,有52的意大利人支持对俄和解,在欧洲各国中对俄友好的比例是比较高的。
这么一闹腾,没有了议会和民意的支持,德拉吉自然是干不下去了。
就在7月14日,德拉吉正式宣布辞职。
德拉吉的下台,在欧洲立刻引起恐慌。作为前欧洲央行行长,德拉吉被视为意大利的定海神针。他下台之后,将不会再有人约束政府。
之后,意大利如果继续实行高赤字、高福利的政策,债务危机的盖子,很快就会被揭开。
4、救还是不救?
那么接下来,一个问题摆在了德法等欧盟强国的面前:
意大利,救还是不救?
先不说花本国国民的钱,去填补其他国家的赤字,这件事情肯定会遭到德法等国民意的激烈反对。
就说即使救,也会产生大量的负面影响。
例如,会鼓励其他国家继续不守规矩地提高赤字。到时候政府带头大撒币,欧洲的通胀肯定会愈加严重。
并且除了意大利,西班牙乃至法国等西南欧国家,也有相当一部分支持对俄和解的民意存在。
如果意大利对俄和解,并且还得到了欧盟救助,那势必会引起更多国家效仿。
到时候,乌克兰失去了欧洲国家的普遍支持,铁定一败涂地。
但如果不救,等意大利引爆欧债危机。
到时候,欧元大跌、欧洲被美国资本做空不说,民情激愤的意大利,还有可能带头脱离欧盟,引发欧盟的分崩离析。
这两个结果,哪一个都是欧盟不能接受的。
我们话说回来,为什么欧盟今天走到了如此两难的局面,又是债务危机、又是恶性通胀。
那是因为,欧盟的机制本身就是不健全的,
欧盟统一了货币,却不统一财政。各国凭借着欧盟的统一信用,借钱都是一样借,花钱却不是一样花,那天然就会鼓励各国多花钱。
十年之前,这么干的是希腊;今天,这么干的是意大利。
再加上,欧洲被美国忽悠瘸了,盲目反对俄罗斯,造成了今天这个大通胀的局面
上一次欧债危机,欧洲靠大放水拖住了局面,但今天这种通胀局势,欧洲不可能再继续大放水,事情完全没了回转的空间。
所以2022年的冬天,可能真的就是欧盟30年寿命的终点。
不得不承认,今天是一个全球比烂的时代。大家都在硬挺着,看谁最先倒下。
对于大家最关心的美国来说,美国资本现在已经磨刀霍霍,准备在欧盟的尸体上享受一场盛宴。
因为欧洲比美国更烂,所以美国靠着分食欧洲,或许会安然渡过当前的危机。
而我们则会见证一个没有欧盟的纪元的起点。
全文完
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