美联储向来擅长利用宽松和紧缩的美元周期对脆弱的经济体开刀，就像一群牛羚正在渡河，狮子会挑年幼体弱的下手，而其他整群牛羚会继续前进，投资经理Patricia为我们准确地描述了，美联储根据自身经济的需求精心策划在全球多个经济体剪货币羊毛收取铸币税的现象，而目前，越南和印度的金融市场就处在这种惊涛巨浪中。 美联储在9月利率会议中连续第三次加息75个基点后，越南央行时隔两年后以超市场预期的力度首次紧急加息100个基点以应对通胀以及金融风险的增加。 尽管越南经济在今年二季度取得了亮眼的增长率，得益于劳动力市场改善、零售销售以及旅游业的回归，但在目前全球低沉的经济发展环境和金融状况收紧的背景下，无疑将会给越南带来更大通胀和需求压力。 胡志明市一条被洪水淹没的街道 雪上加霜的是，美国经济衰退的可能性上升后可能会减少对越南商品的需求，目前，美国的高通胀已经开始转嫁给越南，并影响越南国内生产活动，这对越南来说是一个重大挑战，同时还需要解决不良贷款风险和基建落后等一系列限制经济发展的困难，叠加目前美元回流、利率飙升、原材料及商品供应链困境等不利因素也正在对越南企业产生负面影响，并可能导致国际资本撤离。 特别是美国在高通胀、举债成本飙升及本土制造成本高昂等多重经济压力交织下，美国为了转嫁自身的债务和通胀风险，就会开启收割越南经济和金融债务市场黑洞的过程。截至9月16日，越南的银行债务总额比2021年底增长了10。47，信贷增长将达到14。 越南外债占比变化趋势 这说明，越南经济过去的高增长，经济奇迹是靠积累风险贷款和外债来扩大增长的，都是巨额美元债务堆积的，这在美国开始收割越南的过程中，将会加剧越南市场波动以及挤出国际投资，因为，越南并不具备宽广的外储护城河。 对此，研究机构FocusEconomics表示，越南经济基本上每隔10年就会经历一次危机，而越南金融之所以脆弱的核心症结是陷入美元债务陷阱黑洞中，并想以此与华尔街集团做利益交换，但越南外储却背负着高达占GDP近70的外部债务。正如下图数据所示，越南的外汇储备正在快速消失中，目前已经降至1014亿美元。 这表明越南的违约风险飙升，很有可能会被美国利用美元优势收割财富，这在欧洲和经济和金融市场危机四伏的背景下将变得更加明显，因越南制造业的大部分利润就掌握在欧美厂商手中，这也使得数量不少的明智投资者提前从越南市场中撤出。 数据显示，10月6日，越南VN指数延续下跌势头，跌超2，而就在10月3日，越南VN指数已经大跌了4，创下自5月以来的最大单周跌幅，这使得一些追求风险收益的国际投资者正悄然地从越南撤离。 据越南快报援引的数据，截至10月3日的5个月内，高达968万亿越南盾的金融证券资产被净抛售（其中仅9月就净抛售了210万亿越南盾），几乎是去年同期的5倍，更使得数量不少的国外投资者从越南市场撤出，不再返回。 对此，越南财政部价格市场研究所前所长NgoTriLong表示，越南经济面临的最大风险是无效的增长政策，只追求投资数量，而不关注投资效率和质量，导致该国陷入美元债务陷阱，越南经济存在衰退的可能。但事情到此并没有结束。 分析显示，近几年以来，不遗余力吸收来自美国的资本、债务、技术、制造企业甚至人才等相关资源的印度金融市场风险也正在呈直线上升，使得美元外债与GDP占比不断攀升，并将对许多印度企业产生负面影响。 据IMF在9月发布的报告显示，印度是所有新兴市场中债务率最高的国家，印度的外债扩张速度更快，截至2022财年第二季度，印度一般政府债务已经激升至占GDP的76。5，且为2018年以来的最高水平，而这一系列的迹象都表明，印度可能因为债务困境而衰退回原形，甚至连印度央行也不得不承认，他们在控制印度卢比下跌方面几乎无能为力。 印度央行在9月29日公布的数据显示，截至9月16日，印度外储为5457亿美元，比去年同期下降了15，创下近3年以来新低，这就表明在印度损失了15的外储下，印度依旧阻止不了股债汇市场的继续下跌，这也使得数量不少的明智投资者提前从印度金融市场中撤出。 据印度国家证券存管有限公司在10月5日最新数据显示，外国机构投资者从2022年开始迄今已经净抛售了约2万亿卢比的金融资产，这至少是二十年来的最高年度撤出量，这也使得印度10年期国债收益率在10月6日持续涨至7。4465，被市场抛售。 这进一步表明，印度也像越南一样正深陷美元债务黑洞之中，一旦投资者撤离，美元利率飙升，印度经济或将面临衰退的风险，并不像一些给印度经济贴金边的国际机构所预期的那样会实现经济的连续增长。 对此，对此，加拿大皇家银行的首席经济学家指出，如果美国经济在2023年正式进入衰退，那么，就会使得越南和印度经济出现衰退的景象加剧，考虑到，越南和印度有限的外储已经无法应对美元借贷成本的突然上升，很有可能成为被美元激进加息和美国经济出现衰退后将被美国收割的牺牲品。（完）
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