Haitz定律下中国LED照明产业发展趋势

　　从全球布局上看，半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额。根据全球led产业发展情况，预计led半导体照明将使全球照明用电减少一半，自2007年以来澳大利亚、加拿大、美国、欧盟、日本及中国台湾等国家和地区已陆续宣布将逐步淘汰白炽灯，发展led照明成为全球产业的焦点。中国led产业起步于20世纪70年代，其中led半导体照明产业起步于90年代初。经过近40年的发展，中国led产业已初步形成了包括led外延片的生产、led芯片的制备、led芯片的封装以及led产品应用在内的较为完整的产业链，并且金融危机以来始终保持高速的发展。关于产业发展鉴于老姜智造将在后续推出led照明产业专项报告，在此老姜以数据为产业之序带大家一起来看下组数据：2008年我国半导体照明总产值近700亿元，其中芯片产值19亿元，封装185亿元，应用产品产值450亿元，芯片、封装和应用产值之比为1922。2009年，中国led外延产业规模达到7亿元，占整体产业的3。2；芯片产业规模达到19。3亿元，占整体产业的8。8。2009年包括衬底、外延、芯片、封装在内的中国半导体照明（led）工业销售总产值达1000亿元，与2008年相比，同比增长30以上，2010年，中国led照明产业产值将超过1500亿元，较2008年翻倍。预计最快在2015年，led在中国照明市场的占有率将达到20，带动产业规模达5000亿元，中国将进入全球led照明市场前三强。中国led产业已经形成珠三角、长三角、北方地区、江西及福建地区四大半导体照明产业聚集区域，上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七大国家半导体照明工程产业化基地。目前，我国led行业年产值上亿企业已超140家，其中大陆led从业人员超过80万，预计20102012年新增人才需求达60万，研究机构20多家，企业4000多家；其中上游企业50余家（完整统计62家），封装企业1000余家，下游应用企业3000余家，70集中于下游产业。
　　在led产业，存在着类似微处理器产业中的“摩尔定律”haitz定律，以安捷伦（led照明领域领导厂商）的前任技术科学家rolandhaitz的名字命名，意思是led的价格每10年将为原来的110，性能则提高20倍。led照明作为以发光二极管（led）为光源的新型固态光源照明，已经在专业照明领域显现出节能效果。如用于景观照明替代霓虹灯，节能70；用于交通信号灯替代白炽灯，节能90；并在中小尺寸背光模组（blu）中替代冷阴极荧光灯（ccfl），已得到广泛使用。led发光效率已远高于白炽灯，超过日光灯和冷阴极荧光灯，正进入占全球电力消耗1520的通用照明领域。在全球健康，环保，能源危机极大的压力下，led照明已被世界公认为一种健康、节能、环保的重要途径，正以更快的速度拓展其应用范围。国内led照明行业产值由2006年的140亿元增长到2009年的1000亿元，连续数年以超过30的速度迅猛递增，并且预计今年突破1500亿，其发展增速快于Gdp增速，持续稳定发展，老姜认为haitz定律下中国led照明时代已经到来。haitz定律下中国led照明产业趋势：
　　一、我国led产业布局不平衡局势将继续拉大，产业融合将成必然。国家发改委统计数据显示，我国led照明芯片、封装和应用产值之比为1922，产业布局来看，led产业发展已极不平衡。而随着我国led照明行业迅速发展，2010年led照明市场与2009年相比市场需求量大增，传统照明企业、垮业家电厂商、led芯片、led封装、led显示屏甚至连数量众多的led电源驱动厂商也纷纷进入led照明领域，研发和生产led照明应用产品成为市场热门，产业链融合将成必然。
　　二、led应用产业链涉足企业界限模糊，企业led产品品类线越拉越长。目前我国led照明产业垂直整合趋势突现（目前主要有资本跨业整合、产业链由上至下延伸整合），再加之国内led照明优势集中在封装和应用端，导致led应用照明企业界限模糊，企业led产品品类线越拉越长，而从市场竞争参与主体看我国已有少数规模级厂商产品水平接近国际水平，产品研发往“高技术、高附加值、智能化、模块化”方向发展。
　　国内利好政策带动，进一步催化内销实质市场国家发改委等6部门联合公布的《半导体照明节能产业发展意见》（以下简称“《意见》”）提出，到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长30左右；企业自主创新能力明显增强，大型mocvd装备、关键原材料以及70以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产企业35家；产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右。随着国家节能减排的各种政策的出台，节能环保将由政府的口号落实到市场的现实表现，这对国内led照明企业来说这是一次前所未有的机遇和挑战，也将成为国内led照明产业升级和外销企业转为内销的一个重要里程碑。有关全球、中国led产业政策研究请参考老姜智造以下专题：。《姜军鹏：“低碳经济”下全球led照明产业政策研究》〔百度一下〕。《姜军鹏：“低碳经济”下中国led照明产业政策研究》〔百度一下〕
　　国家新能源战略引导不足，“诸侯品牌”有待破局半导体照明技术是21世纪最具发展前景的新兴高技术领域之一。led产业在大热化的今天，美国、日本、欧盟、韩国、中国台湾等国家和地区相继推出了半导体照明国家或地区发展计划，大力培育和发展本国或本地区的半导体照明产业。
　　在宏观层面，虽然我国相继推出了各种政策意见和试点城市进一步扶助引导行业发展，但led产业大热的同时，我国的这一产业却遭遇来自行业标准和地方政府重点扶助本土“诸侯品牌”的地方保护惯例阻碍。led产业一直是众多投资商争相角逐的行业，led产业大热也已成为国内的趋势，大势面前“诸侯品牌”如何借势破局进入国家发改委等6部门意见中拥有自主品牌、较大市场影响力的10强骨干龙头企业成为难题。
　　2010年区域半导体照明产业集群协同创新、“诸侯品牌”本土破局将成为地方政府和led照明企业核心规划议程。2010年将是中国led照明行业“诸侯品牌”向本土破局全国迈进的一个拐点，也是行业寡头时代来临的先兆。在微观层面，以美国ge、荷兰Philips、德国Osram三大世界照明生产巨头为代表的跨国公司，纷纷与上游半导体公司合作组建半导体照明公司，积极创造竞争优势，并正在中国抢占专利制高点，对我国的半导体技术发展形成了合围之势。因此，如何引导我国“诸侯品牌”成功破局，有效整合国内四大半导体照明产业聚集区域优势资源，通过产业集群协同创新，共同应对跨国公司的竞争成为国家及地方政府和企业家的核心问题。